《物联网“十二五”发展规划》提出“物联网已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一”。作为我国七大战略性新兴产业之一,从智能安防到智能电网,从二维码普及到“智慧城市”落地,物联网正悄然影响着人们的生产和生活。

　　物联网应用模式适用范围很广。物联网是一个通过信息技术将各种物体与网络相连,以帮助人们获取所需物体相关信息的巨大网络,目前应用模式正在日趋成熟,而且广泛适用于任何时间和任何地点,具体包括智能电网、网络汽车、智能交通、智能物流、智能家居、环保、城市管理、医疗健康、金融服务业等10多个领域。

　　我国物联网进入快速发展期。我国物联网应用总体上处于发展初期,许多领域积极开展了物联网的应用探索与试点,但在应用水平上与发达国家仍有一定差距。我国已形成基本齐全的物联网产业体系,部分领域已形成一定市场规模,网络通信相关技术和产业支持能力与国外差距相对较小,传感器、RFID等感知端制造产业、高端软件与集成服务与国外差距相对较大。仪器仪表、嵌入式系统、软件与集成服务等产业虽已有较大规模,但真正与物联网相关的设备和服务尚在起步。但是,近年来物联网的市场规模迅速发展,2012年同比增长38.6%达到3650亿元,已经相当于互联网的30倍。我们预测2020年,物联网与现在的通信网的业务量将达到通信网的30倍。

　　物联网产业拥有明显的发展优势:具体表现为,i)物联网被确定为“十二五”时期重点发展的战略新兴产业。2010年10月通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,物联网被确定为七大战略新兴产业之一。明确了物联网作为战略性新兴产业未来发展的重点方向、主要任务和扶持政策。ii)物联网将受惠于RFID技术发展和RFID产业政策的支持。RFID是物联网中的关键技术,涉及信息、制造、材料等诸多高技术领域,涵盖无线通信、芯片设计与制造、天线设计与制造、标签封装、系统集成、信息安全等技术。其技术的标准化以及自主产业链的建设引起了国家的高度重视,目前我国RFID已经步入成熟期。iii) 物联网产业将继续受惠于财税支持政策和投融资政策: 《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》明确了加强财税和投融资扶持物联网发展的政策措施。此外,为充分发挥财政资金的引导和扶持作用,财政部2011年设立物联网发展专项基金,“十二五”期间将累计发放50亿元。我们预计中央今后将继续加大支持力度,而物联网产业也将继续受惠于政策支持。iv) 物联网巨大的市场需求:物联网能利用传感技术进行智能交流,能大量减少工作量。在我国,今后几十年物联网将运用于智能交通、环境保护、公共安全、智能消防、工业监测、智能家居等多个领域。

　　投资分析:我国的近期目标是逐渐实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用,我们预计物联网的需求将不断扩大。 物联网的远景是“万物联网”状态,多涉及地图位置信息,国家对信息安全的重视程度势必比互联网和电信网更为突出,所以国内厂商的机会将会更大。港股中,物联网相关股份包括中国安芯1149、中国智能交通1900、神州数码0861,建议关注。